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Q3内存报价持续看跌,Q2各厂营收排名出炉 | 集邦咨询

文章作者:来源:www.787store.com时间:2019-09-03



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DRAMeXchange的一项调查显示,除移动存储器产品(分立移动DRAM/eMCP)的下降外,第二季度各种产品的报价趋势相对较慢,在10-20%的范围内,包括标准,服务器和消费者内存都下降了近30%,其中服务器内存由于库存而相对严重,而且下降甚至接近35%。

从市场来看,尽管第二季度的销售额与上一季度相比有所增加,但报价继续下降,导致第二季度DRAM总产量较上一季度下降9.1%。

展望第三季度,尽管7月初日本和韩国的原材料事件导致DRAM(内存)现货市场反弹,但现货市场规模不大,无法有效降低高库存原厂,7月份终端需求依然疲软。合同价格继续下跌。

在一线PC-OEM厂商的定价方面,主流8GB模块的平均价格在7月份下滑至25.5美元,比上一季度平均价格为31.5美元,下降近20%,这也是比上个月的28.5美元低10%。 %。

吉邦咨询公司指出,虽然日本和韩国的事件引发了现货市场的波动,但合同价格是根据供需基本面进行协商的。在没有对产出产生实质性影响的情况下,没有看到支撑价格的明显优势。此外,出货量占移动存储和服务器存储的近70%,第三季度的合同价格仍在下降。

观察每家工厂的收入表现,三星仍然处于DRAM行业的领先地位。随着第一季度1Xnm服务器产品问题逐渐消退,三星第二季度的销量大幅增长,季度增幅略高。 15%,但价格下跌超过20%,季度收入仍下降2.7%,达到67.8亿。在服务器部门出货量反弹的推动下,部分市场份额从上一季度的42.7%增长3%至45.7%。

SK海力士的销量增长约13%。然而,由于报价下降,第二季度收入为42.6亿美元,下降12.6%,市场份额为28.7%。至于美光,它仍然排名第三。受中美贸易问题影响,美光公司第二季度出货量与上一季度持平。收入为30.4亿美元,比上一季度下降19.1%。市场份额也下降至20.5%。

观察原厂的盈利能力,第二季度受到价格大幅下跌的影响,DRAM供应商的营业利润率呈下降趋势。

在三大工厂中,三星的营业利润率下降幅度最小,从上一季度的48%降至41%。然而,其DRAM毛利率仍高于50%。

由于SK海力士建设成本高,本季成本降低不大,导致营业利润率从第一季度的44%大幅下降至28%,是三大运营中最大的一次。植物。

美光公司的盈利季度(3月至5月)价格下跌幅度与韩国制造商相当,因此营业利润率从上一季度的46%降至46%。展望第三季度,随着报价继续下降,原有的盈利空间将进一步压缩。

从技术发展的角度来看,三星今年的拍摄计划基本保持不变。今年平泽工厂的胶片尺寸将保持在6万左右,而Line17和平泽工厂的二楼将继续转换1Ynm,但目前的库存。水位仍然很高,因此转换速度不快。

作为SK海力士的一部分,1Xnm占第二季度出货量的40%,并将在下半年加速2Ynm和2Znm工艺向10nm新工艺的转移。

就Micron而言,台湾美光存储器(原瑞晶)的生产速度为1Xnm。下一个目标是跳过1Ynm并直接产生1Znm,但实际贡献将在2020年下降;台湾美光晶圆技术(原华亚分公司)超过一半的比例已经引入1Xnm,今年开始慢慢增加1Ynm的比重。

部分台湾制造商南亚分公司受益于第二季度销售额增长超过30%,尽管报价有所下降,但其收入仍较上一季度增加了8.4%。出货量的增加和报价的下降幅度小于同行业,这也导致利率略有下降。毛利率和营业利润率从第一季度的40.7%和26.6%分别下降至34.9%和22.5%。

就Powerchip技术而言,尽管收入计算主要针对的是Powerchip自己生产的标准DRAM产品,并且不包括DRAM代工业务,但由于客户的库存水平较高,Powerchip的出货量在本季度有所下降,使其成为收入下降了15.3%。

至于华邦,DRAM收入与上一季度相比略有持平,因为与客户的讨价还价是中长期的,其运营表现相对稳定。

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DRAMeXchange的一项调查显示,除移动存储器产品(分立移动DRAM/eMCP)的下降外,第二季度各种产品的报价趋势相对较慢,在10-20%的范围内,包括标准,服务器和消费者内存都下降了近30%,其中服务器内存由于库存而相对严重,而且下降甚至接近35%。

从市场来看,尽管第二季度的销售额与上一季度相比有所增加,但报价继续下降,导致第二季度DRAM总产量较上一季度下降9.1%。

展望第三季度,尽管7月初日本和韩国的原材料事件导致DRAM(内存)现货市场反弹,但现货市场规模不大,无法有效降低高库存原厂,7月份终端需求依然疲软。合同价格继续下跌。

在一线PC-OEM厂商的定价方面,主流8GB模块的平均价格在7月份下滑至25.5美元,比上一季度平均价格为31.5美元,下降近20%,这也是比上个月的28.5美元低10%。 %。

吉邦咨询公司指出,虽然日本和韩国的事件引发了现货市场的波动,但合同价格是根据供需基本面进行协商的。在没有对产出产生实质性影响的情况下,没有看到支撑价格的明显优势。此外,出货量占移动存储和服务器存储的近70%,第三季度的合同价格仍在下降。

观察每家工厂的收入表现,三星仍然处于DRAM行业的领先地位。随着第一季度1Xnm服务器产品问题逐渐消退,三星第二季度的销量大幅增长,季度增幅略高。 15%,但价格下跌超过20%,季度收入仍下降2.7%,达到67.8亿。在服务器部门出货量反弹的推动下,部分市场份额从上一季度的42.7%增长3%至45.7%。

SK海力士的销量增长约13%。然而,由于报价下降,第二季度收入为42.6亿美元,下降12.6%,市场份额为28.7%。至于美光,它仍然排名第三。受中美贸易问题影响,美光公司第二季度出货量与上一季度持平。收入为30.4亿美元,比上一季度下降19.1%。市场份额也下降至20.5%。

观察原厂的盈利能力,第二季度受到价格大幅下跌的影响,DRAM供应商的营业利润率呈下降趋势。

在三大工厂中,三星的营业利润率下降幅度最小,从上一季度的48%降至41%。然而,其DRAM毛利率仍高于50%。

由于SK海力士建设成本高,本季成本降低不大,导致营业利润率从第一季度的44%大幅下降至28%,是三大运营中最大的一次。植物。

美光公司的盈利季度(3月至5月)价格下跌幅度与韩国制造商相当,因此营业利润率从上一季度的46%降至46%。展望第三季度,随着报价继续下降,原有的盈利空间将进一步压缩。

从技术发展的角度来看,三星今年的拍摄计划基本保持不变。今年平泽工厂的胶片尺寸将保持在6万左右,而Line17和平泽工厂的二楼将继续转换1Ynm,但目前的库存。水位仍然很高,因此转换速度不快。

作为SK海力士的一部分,1Xnm占第二季度出货量的40%,并将在下半年加速2Ynm和2Znm工艺向10nm新工艺的转移。

就Micron而言,台湾美光存储器(原瑞晶)的生产速度为1Xnm。下一个目标是跳过1Ynm并直接产生1Znm,但实际贡献将在2020年下降;台湾美光晶圆技术(原华亚分公司)超过一半的比例已经引入1Xnm,今年开始慢慢增加1Ynm的比重。

部分台湾制造商南亚分公司受益于第二季度销售额增长超过30%,尽管报价有所下降,但其收入仍较上一季度增加了8.4%。出货量的增加和报价的下降幅度小于同行业,这也导致利率略有下降。毛利率和营业利润率从第一季度的40.7%和26.6%分别下降至34.9%和22.5%。

就Powerchip技术而言,尽管收入计算主要针对的是Powerchip自己生产的标准DRAM产品,并且不包括DRAM代工业务,但由于客户的库存水平较高,Powerchip的出货量在本季度有所下降,使其成为收入下降了15.3%。

至于华邦,DRAM收入与上一季度相比略有持平,因为与客户的讨价还价是中长期的,其运营表现相对稳定。

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